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Real Estate Solutions

ESG-Screening und Due Diligence für Immobilientransaktionen

Im Transaktionsgeschäft sind bauliche und technische Investitionskosten meist klar definiert und gut belegbar. Bei der ESG-Bewertung eines Gebäudes ist es oft schwierig: Käufer und Verkäufer nutzen oft unterschiedliche Kriterien. ESG-Risiken, CO₂-Zielabweichungen und Klimarisiken sind schwer vergleichbar. Regulatoriken wie die EU-Taxonomie, das Gebäudeenergiegesetz und Dekarbonisierungspfade wie CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor) verschärfen den Druck.

Damit ESG-Fragen nicht zum Deal-Breaker werden, gilt es die ESG-Performance einer Immobilie klar zu bewerten. So erkennen Sie frühzeitig Risiken und Potenziale und können diese zielgerichtet mit regulatorischen Anforderungen verknüpfen.

VOR DIESEN HERAUSFORDERUNGEN STEHEN KÄUFER UND VERKÄUFER

  • Die ESG-Performance einer Immobilie durch ein ESG-Screening schnell und marktüblich bewerten
  • Zentrale Risiken – etwa Energieeffizienz, CO₂-Ausstoß oder Klimarisiken – frühzeitig erkennen
  • Unterschiedliche ESG-Kriterien von Käufer und Verkäufer vergleichbar machen
  • Gesetzliche Anforderungen wie EU-Taxonomie, CRREM und nationale Vorgaben erfüllen
  • ESG-Potenziale sinnvoll mit klassischen Investitionen (Capex) verknüpfen
  • Die Attraktivität einer Immobilie im Verkaufsprozess steigern (Verkäufer)

UNSERE LÖSUNG: ESG-SCREENING FÜR AN- UND VERKAUF VON IMMOBILIEN

Mit unserem ESG-Screening schaffen wir Transparenz in Ihren Immobilientransaktionen – von der Einzelimmobilie bis zum Portfolio. Dabei verbinden wir Technische Due Diligence (TDD) mit ESG-Beratung auf Augenhöhe. Wir screenen in einer TDD oder Bestandsbewertung die wesentlichen marktüblichen ESG-Kriterien und führen eine initiale Beratung durch mit dem Fokus auf:

  • Energieeffizienz, Energieausweis und Energieversorgung,
  • Gebäudehülle, Technik, Außenräume und Anbindung,
  • Umfeld und Barrierefreiheit,
  • Governance-Themen wie Green Leases,
  • Dekarbonisierungspfade, beispielsweise CRREM.
     

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    Strukturiert und individuell prüfen

    Wir prüfen die Nachhaltigkeitskriterien in den Kategorien Environment (E), Social (S) und Governance (G) anhand eines strukturierten Kriterienkatalogs mit rund 15 marktüblichen ESG-Kriterien. Diesen passen wir bei Bedarf an Ihre unternehmensspezifischen Vorgaben an. Die Ergebnisse dokumentieren wir klar und vergleichbar. 

     

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    Bewerten und Handlungsoptionen aufzeigen

    Anschließend gleichen wir die identifizierten ESG-Potenziale mit den geplanten Capex ab. So entsteht eine ESG-Capex-Übersicht, die Ihnen zeigt, welche Investitionen Ihre Immobilie ESG-konform und taxonomiefähig machen, wo Sie mit bestehenden Capex bereits Dekarbonisierungspotenziale heben und wo zusätzliche Maßnahmen sinnvoll sind, um Wertentwicklung und Manage to Sustainability-Ziele zu unterstützen.

     

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    Skalieren und Zertifizierungen begleiten

    Das ESG-Screening ist flexibel skalierbar: von einer Ersteinschätzung bis zur vollintegrierten ESG Due Diligence im Rahmen einer Transaktion oder Bestandsbewertung. Anschließend sind Green Building Zertifizierungen und EU-Taxonomie Verifikationen möglich. Wir beraten auch bei der Umsetzung der Maßnahmen mit Fördermittelbegleitung.  

     

MEHRWERTE FÜR IHRE TRANSAKTIONEN UND PORTFOLIOS

  • Für Käufer: Investitionssicherheit und Risikominimierung
    Die Analyse zeigt Ihnen frühzeitig und transparent ESG Risiken und  Chancen Ihrer Immobilie auf. So vermeiden Sie Deal Breaker, stärken Ihre Verhandlungsposition und planen notwendige ESG Maßnahmen samt Capex realistisch und strategisch.
  • Für Verkäufer und Bestandshalter: Marktattraktivität und Wertsteigerung
    Mit einer transparenten ESG Bewertung stellen Sie die Performance Ihrer Immobilien klar dar und nutzen Quick Wins gezielt für Verkauf und Bestand. So erweitern Sie den Käuferkreis, steigern die Marktattraktivität auch schwieriger Objekte und sichern höhere Bewertungen sowie langfristige Wertstabilität.
  • Für alle professionellen Marktakteure: Zukunftssicherheit und Compliance
    Sie verknüpfen ESG Anforderungen, EU Taxonomie und Vorgaben wie das Gebäudeenergiegesetz exakt mit Ihren Investmentzielen. So schaffen Sie eine belastbare Grundlage für Dekarbonisierungspfade und Manage to Sustainability Strategien und integrieren ESG zielgerichtet in dem Umfang, der zu Dealflow und Strukturen passt – skalierbar und effizient.

„Viele Investoren nutzen die Kombination aus Technischer Due Diligence und ESG Due Diligence heute bereits ganz selbstverständlich. Denn sie vereint Effizienz und Sicherheit und bietet klare strategische Vorteile. Mit dem ESG-Screening können Marktakteure ESG-Kriterien Schritt für Schritt in ihre Transaktionsprozesse integrieren. So entstehen Gebäude, die heute nachhaltig überzeugen und morgen im Markt bestehen.“

Franziska Hasse ESG-Expertin Real Estate, Drees & Sommer

Sie möchten Ihr nächstes Deal-Mandat ESG-begleitet aufsetzen oder Ihr Portfolio strukturiert bewerten lassen? Mit dem ESG-Screening unterstützen wir Sie bei zukunftssicheren Entscheidungen.

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